新能源汽车迎来洗牌:亏损难免 特斯拉或火上浇油

摘要: 探寻商业本质 预见商业未来

11-04 17:13 首页 品途商业评论


品途解读:新能源汽车作为国家重点支持的战略性新兴产业,各大车企都在大力投入研发和生产,谋划全球产业布局可谓方兴未艾。


策划/制图:小禾子


全球最大的特斯拉超级充电站于10月23日在上海正式开启服务。同时,特斯拉中国表示,正与上海市政府探讨在该地区建设工厂的可能性。


另有消息人士称,特斯拉已达成一项协议,将在上海设立自己的制造厂。该协议可能有助于特斯拉大幅削减生产成本,但其可能仍需向中国缴纳25%的进口税。


无惧25%关税?特斯拉为何欲在中国建厂


特斯拉中国相关人士表示,特斯拉正与上海市政府探讨在该地区建设工厂的可能性。到今年年底,特斯拉的中国本土国产化计划将会更加清晰。尽管特斯拉预计大部分生产仍将在美国完成,但需要设立海外工厂,以确保更多的当地消费者能负担得起特斯拉的产品。


对此,业内人士称,目前特斯拉在中国发展的最大障碍,是其在中国市场的交付能力亟待提升,因此在中国建设工厂不会是空穴来风。


而截至目前,外资汽车制造商主要是通过与本地汽车生产商成立合资企业的方式在华生产汽车。这个办法可以避免25%的汽车关税,但其必须与本地车企分享利润乃至技术。同样,特斯拉也是受到了这点的牵制。


根据现行规定,特斯拉在自贸区内生产的汽车仍要算作进口货物,需缴纳关税。尽管现在无法确定中国政府是否会在协议中给予特斯拉特别待遇,但在上海自由贸易区设立一家工厂,对特斯拉有着明显的益处。



特斯拉首席执行官马斯克表示,在中国建厂可削减运输成本及规避进口关税,进而将可能降低在华价格的三分之一。


值得一提的是,中国互联网巨头腾讯在今年3月收购了特斯拉5%的股权,特斯拉也由此在中国获得了一个强大的盟友。


中国电动汽车市场有多大?


又建充电桩,又建制造厂,特斯拉的一系列举动证明,其非常看好中国市场。而中国市场无论在体量还是政策上,也确实给予了电动汽车非常广阔的发展空间。



随着越来越多的城市实施 “限牌”措施,直接激活了各地新能源汽车的销售,新能源汽车迎来了爆发期。


数据显示,新能源汽车在限牌城市的销量远高于非限牌区域。一方面,限牌地区为一线或二线发达城市,相关新能源配套设施更加齐全,另一方面则是上牌政策优惠影响。


2016年全国新能源汽车销量只占整体汽车销量的1.8%,而在限牌城市,如北京、天津、广州等地,新能源车上牌占总指标数15%以上,尤其是一牌难求的北京,2016年高达41.3%的上牌比让很多摇号多年的车主看到了希望。可以认为,不限牌政策在需求端打开了新能源汽车的市场。


而作为全球最大的电动汽车市场,中国2016年电动车销量为35.1万辆,且政府计划到2025年实现电动车销量700万辆。今年9月,中国政府下令所有在华运营的汽车厂商到2019年前必须生产电动汽车。


根据中汽协发布的最新数据,9月,新能源汽车产销分别完成7.7万辆和7.8万辆,同比分别增长79.7%和79.1%。其中纯电动汽车产销均完成6.4万辆,同比分别增长85.2%和83.4%;插电式混合动力汽车产销分别完成1.3万辆和1.4万辆,同比分别增长57.6%和61.9%。1-9月,新能源汽车产销分别完成42.4万辆和39.8万辆,比上年同期分别增长40.2%和37.7%。



根据全国乘联会发布的厂家数据,今年前9月新能源乘用车共销售309060辆,同比增长46.5%。从整体趋势来看,2013年至今,新能源乘用车的增长态势明显。具体到今年,尽管上半年的数据增长速度有所减慢,但新能源乘用车的销售数量保持了持续的增长。



从车企市场占比情况来看,比亚迪、北汽等车企主导地位明显。长期来看,随着在华车企纷纷布局新能源以应对“双积分”政策,以及15家获批车企逐渐走上造车正轨,加上近期传出的特斯拉将在上海设立自己的制造厂的消息,未来中国新能源汽车市场将更具多元化。


补贴政策退潮 新能源汽车迎来行业洗牌


我国新能源汽车的销量在2015年出现了爆发式增长,这与国家的补贴支持密不可分。同期,市场也出现了一些问题,国家+地方1:1丰厚补贴模式下,一些客车企业为了拿到高额补贴,实施了骗补手段。


由于国家新能源汽车补贴倾向于客车生产企业,再加上客车基本都是B2B,监管难度较大,于是客车成为了骗补的重灾区。


由此,在2016 年上半年,财政部、发改委等开始全国范围内对新能源汽车骗补事件进行调查,并开始着手对新能源汽车补贴政策进行调整。于是 2016年成为了新能源汽车行业调整的一年。我国新能源汽车行业也逐步由爆发式增长回归了理性增长。



新能源汽车生产企业从2015年至今经历了由暴利到薄利的大起大落。


尽管今年新能源汽车的销售数据逐步回暖,但随着2019年新一轮补贴退坡的到来,新能源汽车企业极有可能在未来出现亏损。加之特斯拉等外资企业也将可能在中国投产,国内的新能源汽车企业将面临更大的竞争与压力。期间留给国内车企控制成本、提升技术的时间已经不多。


随着落后产能出清或被兼并,加上补贴退坡的影响,整个新能源汽车行业将在2019年迎来一轮洗牌,新能源汽车产业链也将迈向成熟的第一步。


中国汽车品牌布局欧美市场


目前,多个国家已经宣布在未来禁售传统燃油车,这无疑给全球的新能源汽车市场带来了新的机遇。各国在新能源汽车方面的起跑线都差不多,中国完成弯道超车不是没有可能。庞大的市场需求和日益强大的综合国力,则是中国新能源汽车 “走出去”的核心动力。


在新能源汽车的规划和体量上,我国已经处在全球领先位置。于是,在特斯拉大力进军中国新能源汽车的同时,中国新能源汽车也加快了境外市场布局。



乘联会数据显示,2017上半年我国新能源车出口总量为23907台,占车辆出口总量的5.3%,且6月占到11.6%。


价格方面,目前新能源车的出口均价总体较低。部分纯电动乘用车的均价在1000美元左右,数量达到月销近万台的水平。而纯电动客车出口似乎档次较高,达到20万美元的均价,只是数量太少。


除了新能源汽车的出口,中国企业也在采取其他策略。在进军欧美市场时,中国正依靠高科技以及产品溢价等手段扩大市场份额。


以比亚迪为例,本月初,由比亚迪独资兴建的美国最大电动巴士工厂在加州竣工投产,该工厂总占地面积4.1万平方米(约6个标准足球场大小),年产能1500台,是北美地区最大的纯电动大巴工厂。近4年时间里,比亚迪在全美投资近2.3亿美元,目前已占领美国电动大巴市场80%的份额。


值得注意的是,比亚迪在日本、法国、匈牙利以及巴西也都有自己的电动车工厂。此外,另一家中国车企——北汽新能源也已经在海外建设了自己的工厂。


新能源汽车“走出去”的步伐,显示出中国企业拓展海外市场的战略已经慢慢发生了改变。而新能源汽车作为国家重点支持的战略性新兴产业,各大车企都在大力投入研发和生产,谋划全球产业布局可谓方兴未艾。


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